理財(cái)規(guī)劃

第一章  理財(cái)規(guī)劃概述
　第一節(jié)  理財(cái)規(guī)劃的概念 
　第二節(jié)  理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容 
　第三節(jié)  理財(cái)規(guī)劃的業(yè)務(wù)流程 
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí) 
第二章  理財(cái)規(guī)劃資格
　第一節(jié)  理財(cái)規(guī)劃職業(yè)與理財(cái)規(guī)劃師 
　第二節(jié)  理財(cái)規(guī)?師的職業(yè)操作準(zhǔn)則 
　第三節(jié)  理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)道德準(zhǔn)則 
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí) 
第三章  客戶關(guān)系的建立 
　第一節(jié)  客戶關(guān)系建立與界定的基礎(chǔ) 
　第二節(jié)  有效溝通的技巧 
　第三節(jié)  目標(biāo)客戶市場的細(xì)分 
　第四節(jié)  確立客戶關(guān)系 
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí) 
第四章  客戶信息的收集 
　第一節(jié)  信息的分類和內(nèi)容 
　第二節(jié)  客戶信息和資料的?集與分析 
　第三節(jié)  客戶數(shù)據(jù)調(diào)查表的設(shè)計(jì)和填寫
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí) 
第五章  分析、評(píng)價(jià)客戶財(cái)務(wù)狀況
　第一節(jié)  編制客戶財(cái)務(wù)報(bào)表 
　第二節(jié)  客戶財(cái)務(wù)狀況分析 
　第三節(jié)  客戶財(cái)務(wù)狀況預(yù)測 
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí) 
第六章  客戶理財(cái)方案的制定 
　第一節(jié)  確定客戶理財(cái)目標(biāo) 
　第二節(jié)  理財(cái)方案的形成
　第三節(jié)  理財(cái)方案的確定 
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí) 
第七章  客戶理財(cái)方案的實(shí)施
　第一節(jié)  理財(cái)方案實(shí)施前的準(zhǔn)備 
　第二節(jié)  理財(cái)方案的實(shí)施 
　第三節(jié)  理財(cái)方案實(shí)施中的爭端處理 
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí) 
參考文獻(xiàn)