職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定教材：理財(cái)規(guī)劃師（基礎(chǔ)知識(shí)）

第1單元 理財(cái)規(guī)劃概論
  第一節(jié) 理財(cái)規(guī)劃原理
  第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的工作內(nèi)容
  第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德規(guī)范
  第四節(jié) 國外理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)認(rèn)證
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第2單元 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)
  第一節(jié) 會(huì)計(jì)概述
  第二節(jié) 會(huì)計(jì)對(duì)象與會(huì)計(jì)要素
  第三節(jié) 會(huì)計(jì)核算方法與會(huì)計(jì)循環(huán)
  第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
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第3單元 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)
  第一節(jié) 財(cái)務(wù)分析
  第二節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值
  第三節(jié) 資金成本
  第四節(jié) 資本預(yù)算
  第五節(jié) 本量利分析
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第4單元 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
  第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容
  第二節(jié) 總需求和總供給
  第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)周期理論
  第四節(jié) 財(cái)政政策和貨幣政策
  第五節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
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第5單元 金融基礎(chǔ)
  第一節(jié) 貨幣與貨幣制度
  第二節(jié) 金融市場和金融機(jī)構(gòu)
  第三節(jié) 金融工具
  第四節(jié) 國際金融基礎(chǔ)知識(shí)
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第6單元 稅收基礎(chǔ)
  第一節(jié) 稅收的概念和特征
  第二節(jié) 稅收的分類
  第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)方面的相關(guān)稅收制度
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第7單元 法律基礎(chǔ)
  第一節(jié) 民事法律概述
  第二節(jié) 商事法律-合同法基礎(chǔ)
  第三節(jié) 民事訴訟基礎(chǔ)
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第8單元 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
  第一節(jié) 概率和統(tǒng)計(jì)分析
  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)和收益計(jì)算
  第三節(jié) 基本的預(yù)測方法
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第9單元 理財(cái)規(guī)劃工作流程
  第一節(jié) 建立客戶關(guān)系
  第二節(jié) 收集客戶信息
  第三節(jié) 分析客戶財(cái)務(wù)狀況
  第四節(jié) 制定理財(cái)規(guī)劃方案
  第五節(jié) 實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案
  第六節(jié) 持續(xù)提供理財(cái)服務(wù)
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  單元測試題答案