證券發(fā)行與承銷（2010版）

第一章 證券經(jīng)營機構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)
第一節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)概述／1
第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格／15
第三節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制／22
第四節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管／25
第二章 股份有限公司概述
第一節(jié) 股份有限公司的設(shè)立／34
第二節(jié) 股份有限公司的股份和公司債券／44
第三節(jié) 股份有限公司的組織機構(gòu)／48
第四節(jié) 上市公司組織機構(gòu)的特別規(guī)定／59
第五節(jié) 股份有限公司的財務(wù)會計／67
第六節(jié) 股份有限公司的合并、分立、解散和清算／69
第三章 企業(yè)的股份制改組
第一節(jié) 企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序／73
第二節(jié) 股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估、報表審計和法律審查／81
第四章 公司融資
第一節(jié) 公司融資概述／98
第二節(jié) 公司融資成本／101
第三節(jié) 資本結(jié)構(gòu)理論／105
第四節(jié) 公司融資方式選擇／113
第五章 首次公開發(fā)行股票的準備和推薦核準程序
第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票申請文件的準備／118
第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的條件、輔導和推薦核準／141
第六章 首次公開發(fā)行股票的操作
第一節(jié) 新股發(fā)行體制改革的原則、內(nèi)容和目標／166
第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的估值和詢價／168
第三節(jié) 首次公開發(fā)行股票的發(fā)行方式／176
第四節(jié) 首次公開發(fā)行的具體操作／189
第五節(jié) 股票的上市保薦／192
第七章 首次公開發(fā)行股票的信息披露
第一節(jié) 信息披露概述／204
第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票招股說明書及其摘要／208
第三節(jié) 股票發(fā)行公告及發(fā)行過程中的有關(guān)公告／234
第四節(jié) 股票上市公告書／237
第五節(jié) 創(chuàng)業(yè)板信息披露方面的特殊要求／241
第八章 上市公司發(fā)行新股
第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準備工作／244
第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準程序／258
第三節(jié) 發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序／260
第四節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關(guān)的信息披露／264
第九章 可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行
第一節(jié) 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準備工作／269
第二節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報與核準／279
第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市／283
第四節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露／287
第五節(jié) 上市公司股東發(fā)行可交換公司債券／289
第十章 債券的發(fā)行與承銷
第一節(jié) 國債的發(fā)行與承銷／294
第二節(jié) 金融債券的發(fā)行與承銷／300
第三節(jié) 企業(yè)債券的發(fā)行與承銷／3ll
第四節(jié) 公司債券的發(fā)行與承銷／320
第五節(jié) 短期融資券的發(fā)行與承銷／340
第六節(jié) 中期票據(jù)的發(fā)行與承銷／345
第七節(jié) 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)／346
第八節(jié) 證券公司債券的發(fā)行與承銷／347
第九節(jié) 資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷／367
第十節(jié) 國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券的發(fā)行與承銷／381
第十一章 外資股的發(fā)行
第一節(jié) 境內(nèi)上市外資股的發(fā)行／384
第二節(jié) H股的發(fā)行與上市／390
第三節(jié) 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市／394
第四節(jié) 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市／398
第五節(jié) 外資股招股說明書的制作／401
第六節(jié) 國際推介與分銷／406
第十二章 公司收購與資產(chǎn)重組
第一節(jié) 公司收購概述／409
第二節(jié) 上市公司收購／419
第三節(jié) 上市公司重大資產(chǎn)重組／446
第四節(jié) 并購重組審核委員會工作規(guī)程／462
第五節(jié) 上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)／469
第六節(jié) 上市公司國有股和法人股向外商的轉(zhuǎn)讓／481
第七節(jié) 外國投資者對上市公司的戰(zhàn)略投資／484
第八節(jié) 關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定／491
后記