個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

第一章　年金保險
　第一節(jié)　年金保險概述
　第二節(jié)　年金保險的分類
　第三節(jié)　年金保險的作用
　第四節(jié)　稅優(yōu)年金計劃
第二章　健康保險
　第一節(jié)　健康保險概述
　第二節(jié)　醫(yī)療保險
　第三節(jié)　疾病保險
　第四節(jié)　失能收入損失保險
　第五節(jié)　護理保險
　第六節(jié)　個人健康保險的常見條款
第三章　團體保險
　第一節(jié)　團體保險概述
　第二節(jié)　團體人壽保險
　第三節(jié)　團體保險的經(jīng)營
　第四節(jié)　團體保險的監(jiān)管規(guī)定
第四章　壽險產(chǎn)品分析
　第一節(jié)　壽險產(chǎn)品保障分析
　第二節(jié)　壽險定價
　第三節(jié)　利源分析及管理
　第四節(jié)　產(chǎn)品的精算限制
第五章　壽險銷售與核保
　第一節(jié)　人壽保險的銷售過程
　第二節(jié)　人壽保險的銷售渠道
　第三節(jié)　核保
　第四節(jié)　理賠
　第五節(jié)　客戶服務(wù)
第六章　保險市場與監(jiān)管
　第一節(jié)　保險市場概述
　第二節(jié)　保險公司
　第三節(jié)　保險公司的價值評估
　第四節(jié)　保險監(jiān)管
第七章　保險需求分析與產(chǎn)晶選擇
　第一節(jié)　壽險保障需求分析
　第二節(jié)　家庭風(fēng)險分析中的問題
　第三節(jié)　選擇需要的保險類型
　第四節(jié)　保險方案中的其他問題
第八章　案例與討論
　一、案例討論規(guī)則
　二、參考費率表
　三、參考表
　四、案例題目
附錄
　附錄一：中華人民共和國保險法（修訂）
　附錄二：健康保險管理辦法
　附錄三：保險公司養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)管理辦法
　附錄四：關(guān)于規(guī)范團體保險經(jīng)營行為有關(guān)問題的通知
　附錄五：萬能保險精算規(guī)定
　附錄六：投資連結(jié)保險精算規(guī)定
　附錄七：保險公司償付能力管理規(guī)定
　附錄八：保險保障基金管理辦法
參考書目
CFPTM資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱