AFP資格認證培訓(xùn)習(xí)題集

一　金融理財基礎(chǔ)
金融理財概述
CFP資格認證制度
金融機構(gòu)功能與監(jiān)管
客戶價值取向與行為特征
貨幣時間價值
財務(wù)計算器運用
基本經(jīng)濟學(xué)原理
金融理財與法律
家庭財務(wù)報表與預(yù)算
房產(chǎn)規(guī)劃
教育金規(guī)劃
二　個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
風(fēng)險與風(fēng)險管理
保險基本原理
人壽保險
意外傷害保險
財產(chǎn)與責(zé)任保險
三　投資規(guī)劃
　投資環(huán)境
　投資理論和市場有效性
　債券市場與債券投資
　股票投資
　衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
　基金投資、資產(chǎn)配置與績效評估
四　員工福利與退休規(guī)劃
五　個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
　個人理財相關(guān)稅制
　個人稅務(wù)籌劃
六　綜合理財規(guī)劃
　信用債務(wù)與債務(wù)管理
　特殊生涯事件理財規(guī)劃
　綜合理財案例
答案及解析
　一　金融理財基礎(chǔ)
　　金融理財概述
　　CFP資格認證制度
　　金融機構(gòu)功能與監(jiān)管
　　客戶價值取向與行為特征
　　貨幣時間價值
　　財務(wù)計算器運用
　　基本經(jīng)濟學(xué)原理
　　金融理財與法律
　　家庭財務(wù)報表與預(yù)算
　　房產(chǎn)規(guī)劃
　　教育金規(guī)劃
　二　個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
　　風(fēng)險與風(fēng)險管理
　　保險基本原理
　　人壽保險
　　意外傷害保險
　　財產(chǎn)與責(zé)任保險
　三　投資規(guī)劃
　　投資環(huán)境
　　投資理論和市場有效性
　　債券市場與債券投資
　　股票投資
　　衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
　　基金投資、資產(chǎn)配置與績效評估
　四　員工福利與退休規(guī)劃
　五　個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
　 個人理財相關(guān)稅制
　個人稅務(wù)籌劃
　六　綜合理財規(guī)劃
　信用債務(wù)與債務(wù)管理
　特殊生涯事件理財規(guī)劃
　　綜合理財案例