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內(nèi)容簡介

　　《如何成為金牌理財規(guī)劃師》一書，立足當下，放眼未來，以全球眼光，探索我國理財業(yè)的發(fā)展方向。其間結合大量的生活實例，以及詳實的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對職業(yè)規(guī)劃、理財師職業(yè)發(fā)展以及日常生活中的理財方式、理財觀念進行了深入淺出的說明。不僅可以作為立志成為優(yōu)秀理財師的從業(yè)人員學習之用，也可以為普通百姓的理財起到一定的指導作用。所以，具有很強的推廣價值。比如，其中“從事理財規(guī)劃師職業(yè)的若干問題”一章，會幫助有意從事理財師職業(yè)的朋友，充分了解、認識這個行業(yè)，并在進行客觀的自我評價后，進行理性的職業(yè)選擇。其中“理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)技巧”對理財師工作中所可能遇到的具體問題，和解決問題的經(jīng)驗、技巧，進行了詳細的說明，可以有效地對理財師的實際工作起到指導作用。同時，也可以作為有理財需求的客戶，對理財師水平進行甄別的參考依據(jù)。最后一章“如何成為金牌理財師”，從更宏觀的視角，陳述了成為一名優(yōu)秀理財師的眾多重要因素，為提高理財師的執(zhí)業(yè)水平指明了方向。個人在對投資交易研究成果進行普及的過程中，一貫秉承“授之以漁”的理念，而關紅女士的這本書，正好與我的理念相契合，這也是我之所以很少公開對書籍進行評價，而此次向讀者推薦本書的重要原因。希望本書能給讀者以啟示，相信這也是本書作者關紅女士的本意。

作者簡介

　　關紅，國家理財規(guī)劃師，具備多年證券市場投資經(jīng)驗。現(xiàn)為新浪網(wǎng)理財診所推薦專家、搜狐理財頻道推薦理財師，哈爾濱日報、中國信用卡生活、精品導報等媒體理財欄目獨立撰稿人。

圖書目錄

前言
一理財行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.理財是對家庭負責的表現(xiàn)
2.家庭理財?shù)淖罡呔辰缡秦攧兆杂?br /> 3.國外理財行業(yè)發(fā)展歷程
4.國內(nèi)理財行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
5.第三方理財機構的發(fā)展
6.揭秘離財富最近的一群人——理財規(guī)劃師
二理財規(guī)劃師——金領職業(yè)
1.職業(yè)規(guī)劃——走向成功的指南針
2.如何進行職業(yè)規(guī)劃
3.我該如何選擇職業(yè)
4.大眾理財存在誤區(qū)產(chǎn)生了專業(yè)理財需求
5.專業(yè)理財規(guī)劃師是做什么的
6.如何為客戶選擇適合的理財產(chǎn)品
7.理財規(guī)劃師的門檻高嗎
三從事理財規(guī)劃師職業(yè)的若干問題
1.理財師如何選擇適合的職業(yè)發(fā)展道路
2.準客戶經(jīng)常問理財師的幾個問題
3.從事理財師職業(yè)對個人有何益處
4.我可以改行做理財師嗎
5.理財師需要遵守的執(zhí)業(yè)紀律規(guī)范
四理財師執(zhí)業(yè)技巧
1.和客戶交流的技巧
2.掌握客戶資料是理財服務的基礎
3.理財師最容易忽略客戶的風險屬性
4.不可不知的事——客戶的理財目標
5.我制定的理財規(guī)劃適合客戶嗎（上）
6.我制定的理財規(guī)劃適合客戶嗎（中）
7.我制定的理財規(guī)劃適合客戶嗎（下）
8.綜合理財規(guī)劃方案的制定
五如何成為金牌理財師
1.具備良好的團隊合作精神
2.善于推介自己及所在機構
3.保持良好的心態(tài)
4.積累人脈關系
5.理財師要提高演講水平
6.不斷充電完善自己
7.不斷積累實戰(zhàn)經(jīng)驗
參考文獻