股權(quán)投資基金運(yùn)作：PE價(jià)值創(chuàng)造的流程

致謝
序一　王巍
向價(jià)值創(chuàng)造的理念回歸（代序二）李小加
股權(quán)投資是價(jià)值創(chuàng)造的過程（代前言）葉有明
1、PE介紹
1.1　PE的概念
1.2　PE的類型
1.3　PE的組織形式：GP與LP的關(guān)系
1.3.1　有限合伙制
1.3.2　GP與LP的權(quán)利和義務(wù)
1.3.3　為什么PE選擇有限合伙制
1.3.4　PE的解散
1.4　PE從業(yè)人員的要求
1.4.1　豐富的企業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)
1.4.2　能承受巨大壓力的良好身心素質(zhì)
1.4.3　出色的溝通能力
1.4.4　高超的談判技巧
1.5　PE的投資策略
1.5.1　平臺性投資與后續(xù)性投資
1.5.2　杠桿收購
1.6　PE是積極的資金提供者
1.6.1　PE與其他資金提供者的比較
1.6.2　PE與產(chǎn)業(yè)資本的比較
1.6.3　哪些企業(yè)可以尋求PE的幫助？
1.7　PE在中國的發(fā)展
1.7.1　為什么中國需要PE？
1.7.2　PE在中國發(fā)展的條件
1.7.3　PE是中國引進(jìn)FDI的第三個(gè)階段
附錄1.1　“門口的野蠻人”一說的由來
2、PE投資流程
2.1　PE投資流程概況
2.1.1　PE投資流程圖
2.1.2　PE投資的實(shí)施進(jìn)度
2.2　項(xiàng)目初選
2.2.1　項(xiàng)目來源
2.2.2　市場調(diào)研
2.2.3　公司調(diào)研
2.2.4　投資備忘錄
2.2.5　條款清單
2.3　盡職調(diào)查
2.3.1　盡職調(diào)查的內(nèi)容
2.3.2　盡職調(diào)查的時(shí)間
2.3.3　盡職調(diào)查的費(fèi)用
2.3.4　盡職調(diào)查的組織
2.3.5　盡職調(diào)查的作用
2.3.6　盡職調(diào)查后的評估
2.4　收購過程
2.4.1　談判簽約
2.4.2　過渡階段
2.4.3　交易結(jié)束
2.5　收購之后
附錄2.1　保密協(xié)議樣本
3、項(xiàng)目來源
3.1　項(xiàng)目來源渠道
3.2　項(xiàng)目中介的貢獻(xiàn)與報(bào)酬
3.3　執(zhí)行概要
3.4　商業(yè)計(jì)劃書
3.5　案例分析
3.5.1　“一石數(shù)烏”型
3.5.2　“沙里淘金”型
3.5.3　“無的放矢”型
3.5.4　“想之當(dāng)然”型
附錄3.1　執(zhí)行概要樣本
附錄3.2　商業(yè)計(jì)劃書指南
4、前期調(diào)研
4.1　項(xiàng)目信息研讀
4.1.1　企業(yè)經(jīng)營的歷史與現(xiàn)狀
4.1.2　企業(yè)未來的發(fā)展計(jì)劃
4.1.3　融資額與股權(quán)比例
4.2　行業(yè)調(diào)研
4.2.1　交易背景
4.2.2　市場概覽
4.2.3　競爭分析
4.2.4　投資亮點(diǎn)
4.2.5　投資風(fēng)險(xiǎn)
4.2.6　建議
4.3　企業(yè)調(diào)研
4.3.1　與管理層會(huì)談
4.3.2　經(jīng)營現(xiàn)場考察
4.3.3　客戶調(diào)查
4.3.4　內(nèi)部盡職調(diào)查
4.4　前期評價(jià)
4.5　案例研究：節(jié)電設(shè)備系統(tǒng)項(xiàng)目的調(diào)研與決策過程
4.5.1　項(xiàng)目背景
4.5.2　PE的市場調(diào)研
4.5.3　PE的公司調(diào)研
4.5.4　PE的投資決策
附錄4.1　內(nèi)部盡職調(diào)查清單樣本
5、盡職調(diào)查
5.1　盡職調(diào)查概述
5.2　財(cái)務(wù)與稅務(wù)盡職調(diào)查
5.2.1　財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
5.2.2　稅務(wù)盡職調(diào)查
5.2.3　財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查常見問題
5.3　法律盡職調(diào)查
5.3.1　法律盡職調(diào)查的基本內(nèi)容
5.3.2　法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問題
6、估值
7、交易結(jié)構(gòu)
8、PE的投資項(xiàng)目管理與價(jià)值創(chuàng)造
9、退出