金融理財

第一章　金融與個人理財概述
　第一節(jié)　個人理財?shù)谋举|(zhì)
　第二節(jié)　個人理財?shù)钠鹪春桶l(fā)展
　第三節(jié)　人個理財規(guī)劃師的執(zhí)業(yè)資格
　本章小結(jié)　
　思考題
第二章　金融理財計算基礎
　第一節(jié)　貨幣時間價值
　第二節(jié)　金融理財中基本變量的計算
　第三節(jié)　金融理財計算工具　
　本章小結(jié)　
　思考題
第三章　個人/家庭財務管理
　第一節(jié)　個人/家庭財務管理的特點與基本原則
　第二節(jié)　個人/家庭財務報表的編制
　第三節(jié)　個人/家庭財務分析
　本章小結(jié)　
　思考題
第四章　投資規(guī)劃
　第一節(jié)　投資原理
　第二節(jié)　投資工具的選擇
　第三節(jié)　客戶財務生命周期與風險特征
　第四節(jié)　核心資產(chǎn)配置
　第五節(jié)　投資組合調(diào)整策略
　本章小結(jié)　
　思考題
第五章　教育投資規(guī)劃
　第一節(jié)　教育投資規(guī)劃的重要性
　第二節(jié)　教育投資規(guī)劃流程與技術
　第三節(jié)　教育投資規(guī)劃工具　
　本章小結(jié)　
　思考題
第六章　居住規(guī)劃
　第一節(jié)　居住規(guī)劃的流程
　第二節(jié)　租房與購房的決策　
　第三節(jié)　購房規(guī)劃
　第四節(jié)　住房貸款規(guī)劃
　本章小結(jié)　
　思考題
第七章　保險規(guī)劃
　第一節(jié)　個人風險管理與保險　
　第二節(jié)　個人理財相關保險品種
　第三節(jié)　保險規(guī)劃實務
　第四節(jié)　保險規(guī)劃案例
　本章小結(jié)　
　思考題
第八章　退休規(guī)?！?br />　第一節(jié)　退休規(guī)劃概述
　第二節(jié)　退休規(guī)劃與養(yǎng)老保險　
　第三節(jié)　退休規(guī)劃實務
　本章小結(jié)　
　思考題
第九章　個人稅收及遺產(chǎn)規(guī)劃
第十章　理財規(guī)劃綜合應用
附錄　貨幣時間價值系數(shù)表
參考文獻
后記