商業(yè)銀行個人理財業(yè)務

第1章 個人理財業(yè)務專業(yè)知識
1.1 個人理財基礎
1.1.1 個人理財業(yè)務的概念
1.1.2 生命周期與個人理財
1.1.3 個人理財?shù)耐獠凯h(huán)境
1.2 個人理財產(chǎn)品
1.2.1 銀行理財產(chǎn)品
1.2.2 證券產(chǎn)品
1.2.3 金融衍生產(chǎn)品
1.2.4 其他理財產(chǎn)品
1.2.5 理財產(chǎn)品綜合分析
1.3 個人理財專業(yè)基礎
1.3.1 貨幣的時間價值
1.3.2 收益的分類和度量
1.3.3 風險的分類和度量
1.3.4 投資組合基礎
本章思考題
第2章 個人理財業(yè)務專業(yè)技能
2.1 理財顧問服務
2.1.1 理財顧問服務概述
2.1.2 客戶分析
2.1.3 客戶財務規(guī)劃
2.1.4 投資規(guī)劃
2.2 綜合理財服務
2.2.1 理財計劃概述
2.2.2 理財計劃的設計
2.2.3 理財計劃的管理
2.2.4 理財計劃銷售過程中應注意的問題
本章思考題
第3章 個人理財業(yè)務營銷
3.1 個人理財業(yè)務中的銷售
3.1.1 建立客戶關系
3.1.2 理財產(chǎn)品銷售
3.1.3 營銷策略
3.2 個人理財業(yè)務中的客戶關系管理
3.2.1 客戶關系管理概述
3.2.2 客戶關系管理的內(nèi)容
3.2.3 客戶關系管理系統(tǒng)
本章思考題
第4章 個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)和職業(yè)道德操守
4.1 個人理財業(yè)務人員的職業(yè)道德操守
4.2 個人理財業(yè)務的監(jiān)管要求
4.3 個人理財業(yè)務的風險管理
4.4 個人理財業(yè)務活動涉及的相關國家法律
4.5 個人理財業(yè)務活動涉及的相關部門規(guī)章
本章思考題
參考文獻