本教材借鑒國際注冊理財規(guī)劃師（簡稱CFP）考試體系所要求掌握的核心內容，結合國內具體情況，本著面向普通家庭和工薪階層的個人理財需求、兼顧理財專業(yè)人員的原則，走訪了大量的專業(yè)人士和經過多次教學實踐，基于原創(chuàng)性的努力精心開發(fā)出來。全書共分十二章，包括四方面的內容：第一、二章主要介紹個人理財的概念和對現(xiàn)金流量的基礎知識準備；第三到第十章依次介紹了個人理財技術在儲蓄策劃、證券投資策劃、保險策劃、房產策劃、教育策劃、稅收策劃、退休策劃和遺產策劃方面的應用；第十一章描述了個人理財的基本程序，即業(yè)務流程或步驟；第十二章結合CFP培訓教材和國內實踐編寫了綜合案例，以增加真實感，提高應用和分析能力。本教材充分考慮教學的需要，體現(xiàn)以下的特點：實用性，每章均有學習目標、專欄文章、小資料、本章小結和思考題，大部分章節(jié)都安排有實際案例，主動引導學生進行有效性學習；通俗性，語言文字力求生動活潑，體現(xiàn)時代特點，也考慮國內外在主要概念的定義方面的區(qū)別，前沿性，在內容編寫上盡量結合個人理財研究的最新成果。
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