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人壽保險代理人市場行為規(guī)范

人壽保險代理人市場行為規(guī)范

定 價:¥20.00

作 者: 迪爾伯恩金融服務(wù)公司主編;王珺譯
出版社: 中國人民大學(xué)出版社
叢編項: 金融學(xué)譯叢
標(biāo) 簽: 保險

ISBN: 9787300068770 出版時間: 2005-09-01 包裝: 平裝
開本: 23cm 頁數(shù): 160 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  市場行為規(guī)范是倫理道德和各種規(guī)定的結(jié)合,它是指保險公司和代理人怎樣規(guī)范自己的行為以符合倫理道德標(biāo)準(zhǔn),遵守監(jiān)管保單銷售、保單承保、保單簽發(fā)、服務(wù)的相關(guān)法律和規(guī)定。本書的主要目的就在于識別和討論在這一過程中常常出現(xiàn)的市場行為規(guī)范問題以及解決這些問題的方法。通過本書,可以:● 使代理人清楚地認(rèn)識到在銷售人壽保險的過程中自己的作用和責(zé)任,尤其是對市場行為規(guī)范承擔(dān)的責(zé)任;● 告訴代理人怎樣向客戶介紹自己;● 指導(dǎo)代理人怎樣為客戶推薦符合客戶需求的保險產(chǎn)品,怎樣介紹保險產(chǎn)品;● 識別在銷售和服務(wù)過程中需要記錄的關(guān)鍵地方;告訴代理人恰當(dāng)?shù)匿N售方式和遵守市場行為規(guī)范是如何促進業(yè)務(wù)成功的。

作者簡介

  迪爾伯恩金融服務(wù)公司簡介:擁有優(yōu)質(zhì)和創(chuàng)新的歷史:迪爾伯恩金融服務(wù)公司在為金融服務(wù)行業(yè)提供創(chuàng)新的職業(yè)教育和職業(yè)管理系統(tǒng)方面處于領(lǐng)導(dǎo)地位。三十余年來,已協(xié)助保險公司、證券公司以及商業(yè)銀行對超過750000的金融服務(wù)從業(yè)人員提供了優(yōu)質(zhì)、個性化的培訓(xùn)服務(wù)。擁有最前沿的職業(yè)管理系統(tǒng):最前沿的職業(yè)管理系統(tǒng)能使你從電腦上獲取最及時的公司培訓(xùn)要求以及跟蹤個人課程完成情況以及個人、分支機構(gòu)或總公司的業(yè)務(wù)進程的在線報告。產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容簡介:●保險和證券行業(yè)從業(yè)資格的全部課程;●超過100種以上的繼續(xù)教育課程;●全國范圍的培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò);●跟蹤和報告服務(wù);●從業(yè)情況和保險從業(yè)資格;●分級和從業(yè)資格;●全國范圍的電話服務(wù);●企業(yè)管理問題。相關(guān)圖書用商品期貨與期權(quán)管理商品風(fēng)險復(fù)雜性、風(fēng)險與金融市場金融市場的變遷:金融部門與實體經(jīng)濟分離了嗎運作風(fēng)險:度量與建模連續(xù)時間金融·修訂本企業(yè)保險·第七版保險從業(yè)人員的職業(yè)倫理(第三版)機構(gòu)投資者

圖書目錄

第1章 市場行為規(guī)范簡介
  1.1 為什么需要市場行為規(guī)范?
  1.2 以恰當(dāng)?shù)姆绞介_展業(yè)務(wù)
  1.3 市場行為規(guī)范和壽險代理人
  1.4 市場行為規(guī)范和銷售說明
  1.5 市場行為規(guī)范的四根支柱
  1.6 結(jié)論
  復(fù)習(xí)題
第2章 接近潛在客戶
  2.1 電話接近
  2.2 利用印刷好的營銷材料
  2.3 針對年長者的營銷
  2.4 專業(yè)介紹
  2.5 結(jié)論
  復(fù)習(xí)題
第3章 事實發(fā)現(xiàn)和需要分析
  3.1 事實發(fā)現(xiàn)
  3.2 需求分析
  3.3 設(shè)計解決方案
  3.4 記錄
  3.5 結(jié)論
  復(fù)習(xí)題
第4章 推薦產(chǎn)品
  4.1 有根據(jù)的決定
  4.2 產(chǎn)品介紹綜述
  4.3 完全信息披露
  4.4 避免不實陳述
  4.5 保單說明
  4.6 保單更換
  4.7 結(jié)論
  復(fù)習(xí)題
第5章 完成投保申請并提交
  5.1 代理人和投保申請
  5.2 第一筆保費
  5.3 會面結(jié)束之前
  5.4 其他要求的文件
  5.5 返回辦公室:文件工作的樂趣
  5.6 結(jié)論
  復(fù)習(xí)題
第6章 保單交付和后續(xù)服務(wù)
……
第7章 記錄保存和辦公管理
復(fù)習(xí)參考答案
復(fù)習(xí)測試題

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