法國總統(tǒng)遇刺死亡。福爾摩斯認為這事與莫里亞教授的余黨有關。他與華生化裝來到巴黎，加入了一個無政府主義者的團伙，并逐漸接近了犯罪組織的領導人。福爾摩斯發(fā)現，這個團伙正試圖顛覆法國政府。正在他們逐漸接近事實真相的時候，福爾摩斯的身份暴露了。老哈默福特勛爵留下了一份奇特的遺囑。他設計了一系列的謎題，并規(guī)定他的孫子和喬治·劉易斯爵士中的任何一個人只要能破解謎題，就會得到他的巨額財產。不幸的是，勛爵死得太早了他死時他的孫子只有四歲。他孫子的監(jiān)護人找到福爾摩斯，請他伸出援助之手。本英國最出名的教會學校里發(fā)生了一系列怪事。一名學生——英國首富的兒子，居然因為盜竊被開除。緊接著，一個從不飲酒的教師半夜里酩酊大醉地從八十英尺高的塔樓上跳上跳下來。華生接受福爾摩斯的委托，以老師的身份到學校展開調查。這一次，華生立了功。盡管他沒有教過書，卻贏得了大部分老師和學生的信任。
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