投資銀行學(xué)

第一章  投資銀行概論
  第一節(jié) 投資銀行的本質(zhì)
    一 投資銀行的含義
    二 投資銀行的業(yè)務(wù)
    三 投資銀行的性質(zhì)
    四 投資銀行的功能
  第二節(jié) 投資銀行業(yè)的基本特點(diǎn)
    一 投資銀行的組織形態(tài)
    二 投資銀行的行業(yè)結(jié)構(gòu)
    三 投資銀行的價(jià)值判斷 
    四 投資銀行的人才類(lèi)別
  第三節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的支柱
    一 企業(yè)財(cái)富的創(chuàng)造
    二 風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系
    三 投資銀行的客戶戰(zhàn)略
  第四節(jié) 投資銀行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程
    一 經(jīng)濟(jì)大危機(jī)之前的投資銀行
    二 經(jīng)濟(jì)大危機(jī)時(shí)期的投資銀行的發(fā)展趨勢(shì)
  本章小結(jié)
  復(fù)習(xí)思考題
第二章  投資銀行的證券發(fā)行業(yè)務(wù)
  第一節(jié) 傳統(tǒng)證券的融資成本
    一 債券融資特點(diǎn)及成本
    二 優(yōu)先股融資特點(diǎn)及成本
    三 普通股融資特點(diǎn)及成本
    四 投資銀行的作用
  第二節(jié) 公司證券的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
    一 基于債券的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
    二 基于優(yōu)先股的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
    三 基于普通股的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
    四 結(jié)合股票和債券特征的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
  第三節(jié) 公募發(fā)行的承銷(xiāo)
    一 發(fā)起階段及業(yè)務(wù)內(nèi)容
    二 承銷(xiāo)階段及業(yè)務(wù)內(nèi)容
    三 分銷(xiāo)階段及業(yè)務(wù)內(nèi)容
  第四節(jié) 承銷(xiāo)業(yè)務(wù)對(duì)投資銀行的意義
    一 墓碑廣告的內(nèi)涵
    二 承銷(xiāo)收益的貢獻(xiàn)
    三 競(jìng)標(biāo)承銷(xiāo)的意義
    四 暫擱注冊(cè)的影響
  第五節(jié) 私募發(fā)行的周旋
    一 私募發(fā)行的條件
    二 利用私募方式籌資的原因
    三 投資銀行私募業(yè)務(wù)的特點(diǎn)
    四 私募備忘錄的內(nèi)容及條款
  本章小結(jié)
  復(fù)習(xí)思考題
第三章  投資銀行的證券交易業(yè)務(wù)
  第一節(jié) 交易市場(chǎng)運(yùn)作原理
    一 交易市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)
    二 交易市場(chǎng)的交易方式
    三 投資銀行在交易市場(chǎng)中的作用
  第二節(jié) 投資銀行的經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)
    一 經(jīng)紀(jì)人的行為準(zhǔn)則
    二 資金賬戶與委托指令
    三 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的職能部門(mén)
    四 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的運(yùn)作
  第三節(jié) 投資銀行的做市商業(yè)務(wù)
    一 做市商的功能
    二 投資銀行充當(dāng)做市商的動(dòng)機(jī)
    三 做市商的買(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)策略
    四 做市商的存貨融資
  第四節(jié) 投資銀行的自營(yíng)商業(yè)務(wù)
    一 自營(yíng)商的投機(jī)交易
    二 自營(yíng)商的套利交易
    三 自營(yíng)商的風(fēng)險(xiǎn)套利
  本章小結(jié)
  復(fù)習(xí)思考題
第四章  投資銀行的項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)
第五章  投資銀行的收購(gòu)兼并業(yè)務(wù)
第六章  投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)資本投資業(yè)務(wù)
第七章  投資銀行的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)
第八章  衍生工具的交易，創(chuàng)立與運(yùn)作
第九章  投資銀行的其他融資業(yè)務(wù)
第十章  中國(guó)投資銀行的發(fā)展
參考文獻(xiàn)